ASML ve TSMC’nin açıkladığı güçlü tahminler, Amerikan bulut bilişim devlerinin yapay zeka geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş çipleri güvence altına almak için yarışırken, bir çeyrek daha yüksek harcama yapacaklarına işaret ediyor. Sonuçlar, Nvidia, Advanced Micro Devices ve Broadcom gibi yapay zeka çip tasarımcıları için talebin güçlü kaldığını gösteriyor. Bunların hepsi dünyanın en büyük ileri teknoloji işlemci üreticisi olan TSMC’ye güveniyor.
ASML ve TSMC gelir tahminlerini iyimser yönde düzeltti
TSMC CEO’su C.C. Wei, analistlerle yaptığı görüşmede: “Yapay zeka talebi çok güçlü. Müşterilerimiz ve müşterilerimizin müşterileri bize çok güçlü sinyaller ve olumlu bir bakış açısı sunmaya devam ediyor” dedi. Şirket, yıllık gelir tahminini yükseltti ve yapay zeka çip talebini karşılamak için bu yıl sermaye harcamalarını artırdığını söyledi.
Dünyanın en büyük çip üretim araçları tedarikçisi olan ASML de yıllık gelir tahminini yükseltti. Yatırım analiz platformu Reflexivity’nin kurucu ortağı ve başkanı Giuseppe Sette: “ASML’nin olumlu rakamları, yapay zeka balonu endişelerine rağmen, yarı iletken endüstrisi için genel olarak olumlu bir tablo çiziyor” dedi. Microsoft, Meta ve Amazon gibi teknoloji devlerine yapay zeka yatırımlarından daha net getiri sağlamaları yönündeki artan yatırımcı baskısı, çip harcamalarındaki patlamanın ne kadar süre devam edebileceği konusunda şüpheler uyandırdı. Yine de irketlerin bu yıl veri merkezlerine 600 milyar dolardan fazla harcama yapması bekleniyor.
Alphabet, Meta, Microsoft ve Amazon, 29 Nisan’da üç aylık kazançlarını açıklayacak. Genel olarak yapay zeka çip talebi güçlü kalırken, talep giderek büyük dil modellerinin çalışmasını veya eğitimlerini soruları yanıtlamak için uygulamayı (çıkarım olarak da bilinir) gerektiren gelişmiş işlemcilere doğru kayıyor.