Nvidia destekli çip üreticisi Coherent’in Mayıs ayı başlarında yaptığı bir kazanç açıklamasında indiyum fosfit kıtlığı konusunda uyarıda bulunmasından sadece bir hafta sonra, CEO’su Jim Anderson, Başkan Donald Trump’ın Çin gezisine eşlik eden bir ABD iş delegasyonuyla birlikte uçaktaydı.
Anderson’ın ziyareti kısmen, yapay zeka veri merkezleri için yüksek hızlı optik çiplerin üretiminde hayati önem taşıyan bu son derece stratejik malzeme ile ilgili Çin’in ihracat lisanslarındaki gecikmeler konusunu gündeme getirmek içindi. İki ABD hükümet yetkilisine ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kişiye göre, bu konu ayrıca Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 14-15 Mayıs’ta yapacağı zirve öncesinde iki ülkenin üst düzey ticaret müzakerecileri arasında Seul’de yapılan görüşmelerde de ele alındı.
İndiyum fosfit ihracatı kritik olarak görülüyor
ABD’nin Çin’in bileşik üzerindeki ihracat kontrollerini çözme konusundaki aciliyeti, uzmanların ve yöneticilerin küresel yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşmasını sekteye uğratabileceğini söylediği indiyum fosfitin (InP) Pekin için güçlü bir ticaret silahı olarak nasıl ortaya çıktığını vurguluyor.
SemiAnalysis’te araştırma analisti olan Konrad Wang: “InP, yapay zeka veri merkezi kurulumlarını topluca engelleyen çeşitli tedarik zinciri darboğazlarından biridir” dedi. Yapay zeka iş yükleri katlanarak artarken, InP, veri merkezi geliştiricilerinin yöneldiği yeni teknolojide ikamesi olmayan temel bir malzeme olduğu için yüksek talep görüyor.
Nvidia, Mart ayında ABD’li fotonik ürün üreticileri Coherent ve Lumentum’a her birine 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyururken, özel çip üreticisi Marvell Technology (MRVL.O), fotonik alanındaki çalışmalarından yararlanmak için geçen yıl yarı iletken girişim şirketi Celestial AI’ı satın aldığını açıkladı. Ancak Çin’in Şubat 2025’te başlayan InP ihracat kısıtlamaları, yapay zeka veri merkezleri için en hızlı ve en enerji verimli bileşenleri tasarlama yarışında büyük bir engel haline geldi.
Pekin’in InP üzerindeki kontrolü, geçen yıldan beri Washington ile gümrük vergisi anlaşmazlıkları nedeniyle küresel otomotiv, yarı iletken ve havacılık tedarik zincirlerini aksatan, nadir toprak elementleri üzerindeki kanıtlanmış ihracat kısıtlamalarını genişletmeye hazır olduğunu gösteriyor.
Danışmanlık firması Albright Stonebridge Group’un ortağı Paul Triolo: “Pekin daha ayrıntılı bir ‘malzeme darboğazı’ araç seti geliştiriyor. Bitmiş fotonik ürünleri doğrudan engellemek yerine, optik modül ekosisteminin hiper ölçekli talebi karşılayacak kadar hızlı ölçeklenebilir olup olmadığını belirleyen yukarı akış bileşiklerinin, alt tabakaların, metallerin ihracatını yavaşlatabilir veya şartlandırabilir” dedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’na göre Çin, 2024 yılı itibariyle küresel üretimin %70’ini oluşturarak dünyanın en büyük indiyum üreticisidir.