Yatırımcıların yapay zeka yatırım patlamasından faydalanacak hisselere akın etmesiyle, Avrupa çip ve elektrikli ekipman üreticilerinin hisseleri yükselişe geçti. Bu yükseliş, iyimser kazanç raporları ve ABD’li emsallerindeki büyük artışın ardından geldi.
Bilgisayar çip ekipmanı üreticisi ASM International, ikinci çeyrek satış tahminlerini piyasa beklentilerinin çok üzerinde açıklamasının ardından %9 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, güçlü yapay zeka odaklı talebi vurguladı.
Çip ve elektronik piyasası Avrupa’da yeni bir trend yakaladı
İsviçreli mühendislik şirketi ABB, veri merkezlerinden ve elektrifikasyon işinin diğer bölümlerinden gelen artan talebin, İran savaşıyla bağlantılı artan belirsizlikleri dengelediğini belirterek, tüm yıl için görünümünü yükseltti. Şirketin hisseleri de yeni bir rekor kırdı.
Avrupa yarı iletken hisselerindeki ve bölgedeki yapay zekâ altyapısının geliştirilmesinden faydalanacak olarak görülen diğer şirketlerdeki yükseliş, sektörün ABD göstergesi olan Philadelphia SOX endeksindeki kazanımları yansıtıyor. Endeks, en az 2014’ten bu yana en uzun yükseliş serisini kaydederek 15 ardışık seansta artış gösterdi ve bu süre zarfında %35’lik bir artışla yaklaşık 24 yılın en güçlü performansını sergiledi.
Barclays, gelişmiş pazarlardaki uzun süreli zayıf yatırımın yerini yapay zeka öncülüğünde bir yükselişe bıraktığını ve yarı iletkenler ile ilgili altyapıya olan talebi artırdığını belirtti. İngiliz bankası, savunma, enerji güvenliği ve tedarik zinciri güvenliğine yapılan harcamalarla birlikte yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte yatırım büyümesinin 2026’dan itibaren hızlanmasını bekliyor.
Barclays stratejisti Emmanuel Cau: “Yapay zeka harcamaları ABD şirketlerinin sermaye harcamaları döngüsünü yükseltirken, Avrupa’da yatırımlar henüz anlamlı bir şekilde artmadı. ABD-İran savaşının bu konuya daha fazla ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Yapay zeka/hiper ölçekleyici harcamaları, yüksek değerlemelere/konumlandırmalara rağmen yarı iletkenler, elektrikli cihazlar ve altyapı şirketlerinde güçlü kazanç artışını desteklemeye devam ediyor” dedi.
Alman çip üreticileri ve tedarikçileri Aixtron, Infineon ve Siltronic %2,2 ile %3,1 arasında yükselirken, ASML, STMicroelectronics ve BESI %1,5 ile %2,3 arasında değer kazandı.
