Samsung Electronics ve SK Hynix, yüz milyarlarca dolarlık yatırımlarla yapay zeka patlamasına şimdiye kadarki en büyük bahislerden birini oynuyor. Ancak planlanan kapasite artışı, yapay zeka harcamaları yavaşlarsa acı bir hesaplaşma korkusunu körüklüyor.
Teknoloji devleri, bellek endüstrisindeki on yıllarca süren acı verici iniş çıkış döngülerinin şekillendirdiği, daha önce kısıtlı olan kapasite genişletme yaklaşımından belirgin bir sapma göstererek, hükümetin yarı iletken hamlesine destek verdikten sonra Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’dan övgü ve derin bir saygı duruşu aldı.
Güney Koreli teknoloji şirketleri için yeni test
Plan kapsamında hükümet, Güney Kore’nin bellek çip üretim kapasitesini beş yıl içinde ikiye katlayabileceğini umuyor. Samsung ve SK Hynix ayrıca mevcut Yongin yarı iletken kümesindeki fabrikaların inşasını hızlandırarak 7-12 yıllık süreleri kısaltacak ve ek kapasiteyi daha erken devreye alacak.
Dünyanın en büyük iki bellek çip üreticisi, daha önce açıklanan projelerin yanı sıra ülkenin güneybatısında 800 trilyon wonluk yeni bir çip kümesini de kapsayan toplam 3.200 trilyon won (2,07 trilyon dolar) yatırım sözü verdi. Güney Kore, gelişmiş yapay zeka işlemcileri için gerekli olan yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerinde Samsung Electronics ve SK Hynix’in hakim konumunun etkisiyle, küresel yapay zeka yatırımlarındaki artıştan büyük kazanç sağlayan ülke olarak ortaya çıkıyor. SK Hynix ve Samsung Electronics hisseleri bu yıl sırasıyla %307 ve %179 oranında yükseldi.
Bu açıklama, yapay zeka hiperskalacılarından Apple gibi elektronik üreticilerine kadar uzanan müşterilerin, küresel bir kıtlık ortamında daha fazla bellek çipi talep ettiği bir dönemde geldi. Ancak analistler, çip fabrikalarının inşa edilmesi ve üretimlerinin artırılmasının yıllar aldığını, yani yeni kapasitenin büyük bir kısmının önümüzdeki on yıla kadar gelmeyeceğini belirtiyor.
Morningstar analisti Jing Jie Yu: “Bellek fiyatlandırmasının arz ve talebe bağlı kalacağını ve önümüzdeki on yılda hızlanan sermaye harcamalarının uzun vadede arz fazlası riskini daha da artıracağını görüyoruz” dedi. Yu, bellek çip patlamasının, yapay zeka hiperskal şirketlerinin mevcut hızda genişlemeye devam edip etmeyeceğine bağlı olduğunu da ekledi. Seul Ulusal Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Lee Jong-ho ise yatırımların çok hızlı bir şekilde yapılmış gibi göründüğünü söyledi.
